Envoyer un devis et le faire signer

Dans l'éditeur du devis, cliquez sur « Envoyer ». Le dialog « Envoyer pour signature » s'ouvre avec tout de pré-rempli : l'email de votre client, le sujet, un message prêt à partir avec le lien de signature. Envoi et demande de signature ne font qu'un, un seul email suffit pour les deux.

Contrôlez l'adresse email du client, relisez le message et adaptez-le si vous le souhaitez. Laissez la case « Joindre le PDF du devis à l'email » cochée : votre client reçoit le devis directement dans sa boîte. Puis cliquez sur « Envoyer par email ».

Votre client ouvre le lien, relit le devis et signe en ligne. La signature est confirmée par un code qu'il reçoit par email : pas de signature possible sans cette vérification. Une fois le devis signé, vous voyez son statut passer à Accepté.

Votre client vous donne son accord par téléphone ? Changez le statut vous-même : dans l'éditeur, la liste déroulante à côté du numéro du devis propose Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé et Facturé.