Envoyer un devis et le faire signer

Sur la page du devis, ouvrez le bouton « Actions » et choisissez « Envoyer ». La fenêtre « Envoyer pour signature » s'ouvre avec tout de pré-rempli : l'email de votre client, l'objet, un message prêt à partir avec le lien de signature. Envoi et demande de signature ne font qu'un, un seul email suffit pour les deux.

Contrôlez l'adresse email du client, relisez le message et adaptez-le si vous le souhaitez. Laissez la case « Joindre le PDF du devis à l'email » cochée : votre client reçoit le devis directement dans sa boîte. Puis cliquez sur « Envoyer par email », en bas de la fenêtre.

Vous préférez l'envoyer par WhatsApp ou par SMS ? Le bouton « Copier », à côté du lien de signature, vous donne le lien à coller où vous voulez.

Votre client ouvre le lien, relit le devis et signe en ligne. La signature est confirmée par un code qu'il reçoit par email : pas de signature possible sans cette vérification. Une fois le devis signé, vous voyez son statut passer à Accepté.

Votre client vous donne son accord par téléphone ? Changez le statut vous-même : la liste déroulante à côté du numéro du devis propose Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé et Facturé.